关于我们

西南财经大学财商研究中心

 Institute of Financial WisdomResearch of ICFS, SWUFE

中心简介

西南财经大学财商研究中心(Institute of Financial WisdomResearch of ICFS, SWUFE),是西南财经大学中国金融研究中心下设的直属机构,专门从事财商教育领域的研发、测评、咨询和培训工作,推动建立符合中国国情与教育现状的财商教育体系,以提高我国国民的金融素养与财经智慧。 该中心从2015年1月开始筹备,并于2017年6月28日正式挂牌成立,旨在打造符合中国特色的财商智库,提升国民财经智慧,帮助人们实现财务自由的同时获得更高的价值感、认同感和幸福感,并以此促进我国经济的增长与发展。

财商教育项目简介

项目主要通过“财商测评-财商教学-财商践行”这一完整的教育闭环体系培养和提升我国国民的财商素养。项目前期聚焦的目标客户群为小学阶段的儿童与初中阶段的青少年两大客户群体,将采用个性化教养方式,以财商教育为主,情商教育为辅的财情融合教育为基础,助力启迪孩子的财经智慧,激发孩子自我教育的潜能。

财商教育项目简介项

目主要通过“财商测评-财商教学-财商践行”这一完整的教育闭环体系培养和提升我国国民的财商素养。项目前期聚焦的目标客户群为小学阶段的儿童与初中阶段的青少年两大客户群体,将采用个性化教养方式,以财商教育为主,情商教育为辅的财情融合教育为基础,助力启迪孩子的财经智慧,激发孩子自我教育的潜能。

1.财情双商测评系列产品

(1)财情双商测评产品项目提供西南财经大学中国金融研究中心下设的财商研究中心和中国教育发展国际研究中心(美国)两家研究机构独家授权的财商测评系统与情商测评系统,为广大用户提供科学的财情双商测评产品、测评报告及解读和咨询服务。为提高测评的精准度和提供更具针对性的服务,本项目提供的财情双商测评分为“两级网测”、“面测”与“行测”三大板块。

两级网测中,第一级是体验性和尝试性测评,即测试者自行在西南财经大学官网测评网上注册后,系统会根据注册时提供的信息自动生成基础测试题目进行的体验性测评,这一级的测评时间较短、题目也较少,目的是对测试者的财商情况有个初步的了解;第二级测评则是基于第一级测评结果,系统对基础题目进行调整后,再次完成的测评,完成后系统将自动生成网测报告。测试者在获得自己的测评结果后,可进一步预约专家咨询,对测评报告进行解读,并获利专业意见。面测,是在网测基础上,由专家根据网测结果,通过系统和专家的专业判断生成面试测评题目,提供同一现场的面对面,或通过网络视频面对面的测评和咨询服务。行测,即项目专家组根据测试者的前期测评结果和学习情况,以及测评者自身的目标和要求,设计出相关财商活动和项目作为测试题目,让测评者在相关专家的引导和观察下完成相关项目、开展相关活动,通过对其行为和表现进行观察所开展的测评和咨询服务。

(2)测评系统功能IT开发的可拓展性在前期取得一定数据的市场反馈基础上,财情测评系统将不断进行完善和更新,同时将根据公司经营情况进行IT化开发,以提供更“智能”与“实时”的测评体验。

2.财情双商培训系列产品

(1)线上系列产品

项目线上培训系列产品以网课为主,西南财经大学官网将为本项目网课的挂靠网页。项目网课内容将以财商、情商经典内容为主,如“如何理解财商”、“你的财富梦想是什么”、“认知与管理情绪”、“他人的需求是什么”等,每集时间可控制在15min-20min左右。为进一步丰富项目线上系列产品,除网课外,可在特定网页端开辟财商、情商专家分享专栏,定期推送财商、情商相关的研究性或应用性文章;也可依托开设的财情论坛进一步加强网页的社交属性,提高网页的互动性,以此增强网页的用户粘性。

(2)线下系列产品

项目线下培训系列产品根据培训实施主体的不同,可分为自主培训产品体系与合作机构培训产品体系两大系列。

自主培训产品系列,是对公司自行开班授课的系列产品的总称。根据授课形式不同,又可分为学年(学期)同步培训课、周末专项主题课、夏(冬)令营、以及游学/参观类活动等课程;合作机构培训产品系列,根据机构主体的不同可分为中小学、各类型金融机构、第三方培训机构三大产品系列:

a.中小学同步课程,主要以学校外部引进的方式进入各学校,作为学校的校本课程,与学校的其他课程一起,按学校教学计划同步教学,由我公司派专业老师授课。

b.面向各类型金融机构的产品,主要是向金融机构的高净值客户提供定制化的增值服务,以培养财富传承人为目标。

c.面向第三方培训机构的产品分为两大类:一类是第三方培训机构负责宣传招生,由我方负责课程教学的形式;另一类是由第三方培训机构购买我们的产品资源包,由其自行开班授课的形式。 其中,自主培训产品体系属于项目的核心产品系列,也是项目重点研发产品系列。

3.小结

除财情双商测评与培训等系列常规产品外,公司还会定期、不定期地举办系列以“财商”、“情商”、“逆商”、“亲子关系”、“家庭教育”、“家庭理财”、“现金流游戏”等主题的宣传性沙龙和相关文化活动,为开班授课导流的同时,丰富客户体验性,增强用户粘性。

项目财商测评系列产品属于全周期产品,可为项目重点客户提供三阶段的使用权(培训前、培训中期以及培训结束后),以此利于项目教学成果的直接呈现。在多条产品线同时开展的情况下,项目主体将坚持以下四大原则:

① 以财商测评引流,以财商培训定流

② 以线下培训服务为主,以线上网课互动为辅

③ 以课外自主培训为主,以第三方机构合作为辅

④ 产品、服务双唯重

 

渠道策略

1.中小学

中小学主要以选修课的形式开设财商、情商课程,采用学期/学年制同步教学形式。

2.金融机构与金融行业自律类、行政类机构

各类金融机构均有针对其高净值客户的财富管理增值服务,如招商银行的私人银行部门对高净值客户会提供系列家庭教育和财商教育培训沙龙。而金融行政类机构如证券基金投资业协会、证监局等也会因为业绩、政绩的需求对财商教育有一定的需求。因而诸如此类机构也是本项目的重要客户渠道。对于这类机构,可直接对其高净值客户进行培训,也可对其部门的工作人员作培训。

3.第三方培训机构

一些大型教育培训机构为丰富自己的培训产品体系会就某类培训课程向其他机构采购,或邀请该类培训的讲师进行授课。因此,这类机构也是我们的重要客户和渠道。对于这类机构,可直接对学员进行培训,也可对机构的培训师培训。

4.政府类机构

从长远来看,教育类行政机构对财商培训也有一定的需求,如中国教育学会财商教育中心对财商领域的师资培训就有稳定的需求。因而这类机构也是本项目的潜在客户渠道。

5.大数据专业平台

因为本项目测评系列产品能收集到财商领域的大数据,因而相关大数据专业平台都可能成为我们的下游客户。

6.财情教育

财情教育,依托西南财经大学财商研究中心(Institute of Financial WisdomResearch of ICFS, SWUFE)与中国教育发展国际研究中心(美国)两大研究机构,在引进和借鉴国外财商教育的基础上,结合我国传统文化,遵循厚德载物之先训,提出财商五德的理念。基于国内外教育界、心理学界、财经界以及商界的优质资源,为社会各界提供专业、科学且更符合中国国情的、将财情融合于一体的教育体系,以启迪国民财经生活之智慧,激发国民自我教育之潜能,助力万千家族物质与精神财富之传承。

财商数据库

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领导致辞

大家好,在这网络大千世界中,非常感谢您关注到我们! 作为国内财经大学中第一家专门的财商研究机构,西南财经大学财商研究中心(ICFS)致力于启迪民众的财经智慧,提升人们的财商水平,通过启迪财经智慧,助力大家早日实现财富自由。西南财经大学中国金融研究中心,是教育部人文社科教育基地(金融专业),除了致力科学研究和大学及以上的教育工作外,还有向大众普及金融知识,提升大众财经素养的使命。财商中心的成立,正是我们正在努力的标志。 众所周知,在我国传统的中小学教育中,所涉及的财经知识非常有限,而财经知识却是每个人都离不开的。对那些日后不能从事财经专业的人而言,早期教育中财经知识的缺失,可能成为他们进一步发展的障碍,这包括:如何树立正确的财富观念、如何正确理解家庭的经济特征和人文特征、如何理解企业的经营管理、如何为创业奠定必要的财经基础、如何运用自己的财富回报社会等各个方面。 虽然在我们大学里教授着各种各样的财经课程和相关课程,但真正致力于提高非专业的普通民众的财经素养和财经智慧这一工作,却是近几年才逐步受到重视的。事实上,西方发达国家这方面的工作已经做了近30年了,财商中心的成立,为我们迎头赶上创造了机会。 正如我们财商中心的愿景“启迪财商智慧,助力财务自由”一样,真诚希望能与各方力量共同合作,为提升我国民众的财经素养和财经智慧贡献我们微薄的力量! 期待与您的合作! 再次感谢您对我们西南财经大学财商研究中心(ICFS)的关注!

名誉主任:王擎 2017年11月15日

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